北京住总集团拟发行规模不超过10亿元可续期公司债 用于偿还下属子公司债务

11月9日，北京住总集团有限责任公司发布关于2020年公开发行可续期公司债券(第一期) 的发行公告，发行规模不超过10亿元(含10亿元)。

据悉，2019年3月14日，北京住总集团有限责任公司获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]383号文核准，向合格投资者公开发行面值不超过22亿元(含22亿元)的公司债券，本期债券为该债券的第二期发行，

据观点地产新媒体了解，本期债券的主承销商、簿记管理人和债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司，债券募集资金拟全部用于偿还发行人及下属子公司债务。

关于发行期限方面，本期债券以每 3 个计息年度为一个重定价周期，在每个重定价周期末，发行人有权选择将债券期限延长1个重定价周期(即延续 3 年)或在该周期末到期全额兑付该期债券。

而利率方面，本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。票面利率簿记区间为：3.80%-5.00%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。

此外，首个周期的票面利率在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。 首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调 整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面 2 利率减去初始基准利率。即票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初 始利差+300 个基点。

另据观点地产新媒体了解，截至2020年6月末，北京住总集团有限责任公司总资产为1,326.22亿元，净资产为271.83亿元;2020年1-6月，公司实现营业收入219.76亿元，实现净利润4.55亿元，实现归属于母公司净利 润3.31亿元。